Midland: Durch Gewalt und Verrat regiert der König über die Stadt. Seine dämonischen Handlanger schikanieren die Bürger wahllos, bis ein der Schlachten müder Söldner sich der Stadt nähert. Ein riesiges Schwert und haufenweise Waffen mit sich führend und mit unzähligen  Narben bedeckt, der Schwarze Ritter (»Black Swordsman«) genannt. Die Klinge, die er trägt, ist so groß, wie seine Missgunst gegen den König, und er jagt die Diener des Übels mit unnachgiebiger Wut.

Geführt von Griffith und Guts, sind die Falken die stärkste militärische Kraft im Königreich von Midland geworden. Aber es ist das Schicksal derer, die Erfolg haben, den Zorn derer anzuziehen, die es nicht haben. Griffith genießt die Gunst des Königs, aber die Minister und Adligen haben ihre eigenen Pläne. Die Falken sind in Taktiken, Mobilität und mit erstaunlicher Kraft überlegen. Jedoch sind einige Gegner stärker als alles, was sie je gesehen und mit menschlichem Verstand erfassen können. Einer dieser Monster ist Zodd der Unsterbliche. Er hat in Schlachten, über 300 Jahren hinweg, Tausende abgeschlachtet.

Die Bedeutung in den Augen eines Hawks, wenn sie Opfer anstarrt, ist unmissverständlich. Griffiths Opfer sind beide in seinem Blickfeld. Er treibt Kampagnen gegen das eindringende Reich von Chuder, und gegen die gemeinsame Sache machenden Adligen voran. Seine Falken werden in einem anderen Gefecht auf den vorderen Linien einbezogen, in dem Caska und Guts von den anderen getrennt werden. Verwundet und in der feindlichen Gegend eingeschlossen, kämpfen sie, um zu den Falken zurückzukommen. Bevor die plündernden Armeen von Chuder sie aufspüren.

Für über hundert Jahre haben die großen Armeen von Chuder und Midland blutigen Schlachten geschlagen. Nur der undurchdringliche Stronghold von Doldery hält das Reich von Chuder aufrecht, während der Sturm des Krieges um sie rast. Die Falken haben ihren Platz der Hauptoffensive gefunden. Wegen ihrer Fähigkeiten sind die Truppen Midlands in der Lage, bis zu den Toren des legendären Forts Chuder zu marschieren und fordern die ungeschlagene Armee des Generals Boscogn heraus. Über Sieg oder Niederlage dieser abschließenden Schlacht zwischen Midland und Chuder werden die Falken entscheiden.

Griffith steht an der Spitze des Sieges. Die restliche Opposition versucht einen finalen Verrat, für den sie brennen. Guts kämpft als rechte Hand Griffiths bis zum Ende, und nun da der Status der Falken seinen Höhepunkt erreicht hat, hat er entschieden, seinen Abschied zu nehmen und einen neuen, eigenen Weg zu finden. Aber, um sein Schwert sein eigen zu nennen, steht ein Hindernis im Weg: das Versprechung, welches es gab als er das schicksalhafte Duell drei Jahre zuvor verlor. Die Falken beobachten, wie Guts und Griffith nochmals ihre Schwerterziehen. Caska sieht den Traum ihrer Vergangenheit und der Traum ihres Jetzt ...

Seit Guts ersten Verbindung zu Griffith und den Falken, begannen sich die die Räder des Schicksals zu drehen. Seit dieser Zeit hat Guts die Lektionen des Schlachtfeldes erlernt und seinen eigenen Weg gefunden. Griffith hat entscheidende Siege und  Niederlage erfahren. Caska hat ihre toten Träume weg geworfen und Neuen gefundenen. Jetzt kann der Pfand gezahlt werden, und die große Eklipse nähert sich. Die schreckliche Wahrheit hinter Griffiths Schicksal wird aufgedeckt, während die Sonne sich verdunkelt und die Meere zu Blut werden.